Richard Stegmeir

In unserem Jahresgespräch besprechen wir Ihre aktuellen Vertragsstände, potentielle Änderungen von Lebenssituationen, Anpassungen von Versicherungsschutz bzw. Anlagestrategien.

📍 Wichtiger Hinweis zu Ihrem Termin:

• Sie haben "Vor Ort" gewählt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Büro! Sollten Sie kurzfristig verhindert sein (z. B. durch Krankheit), antworten Sie einfach kurz auf diese E-Mail. Wir stellen den Termin dann unkompliziert auf ein Microsoft Teams-Meeting um.
• Sie haben "Microsoft Teams" gewählt? Den Teilnahme-Link für unsere Videokonferenz finden Sie direkt im Ort-Feld dieser Einladung.

In diesem Termin legen wir das Fundament für Ihre individuelle Finanz- und Versicherungsstrategie. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, um darauf basierend Ihr persönliches Finanz- und Versicherungskonzept zu entwickeln. Wir besprechen Ihre persönlichen Ansprüche, priorisieren die nächsten Schritte und stellen sicher, dass alle wichtigen finanziellen Ziele erreicht werden.

📍 Wichtiger Hinweis zu Ihrem Termin:

• Sie haben "Vor Ort" gewählt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Büro! Sollten Sie kurzfristig verhindert sein (z. B. durch Krankheit), antworten Sie einfach kurz auf diese E-Mail. Wir stellen den Termin dann unkompliziert auf ein Microsoft Teams-Meeting um.
• Sie haben "Microsoft Teams" gewählt? Den Teilnahme-Link für unsere Videokonferenz finden Sie direkt im Ort-Feld dieser Einladung.